杨世滨：解读中国针织行业大势

随着国际经济复苏初现端倪，中国针织行业在经历了2012年先抑后扬的发展后，2013年整体呈现了两位数增长的回暖态势。中国海关统计数据显示，截至2013年12月，针织行业出口总额达1097亿美元，较2012年同比增长12%，首次实现了出口额千亿美元的突破。

中国针织工业协会会长杨世滨分析说，2013年中国针织行业在应对国际市场变化、寻求增长机会的道路上，出口市场、产品竞争力等方面正发生变化，同时，行业内部两级分化格局加剧，大企业、特色集群对行业的支撑作用明显。

出口格局呈现多元化。从各项数据分析中发现，我国针织行业对欧盟、美国、日本的出口均保持小幅增长：其中，针织织物出口至欧盟达2.6亿美元，同比增长 17%，出口至美国达6.6亿美元，同比增长15%，出口至日本达81.2亿美元，同比增长38%;针织服装出口至欧盟达164.5亿美元，同比增长 11%，出口至美国达122.4亿美元，同比增长8%，出口至日本达96.7亿美元，同比增长1%。

同时，通过数据分析也不难发现，我国针织行业出口对发达国家的依赖程度正在降低，出口呈现多元化的格局，东盟、中亚的增长速度显著，成为2013年针织行业新的增长点。其中，中国海关数据显示，截至2013年12月，针织织物出口至越南达15.4亿美元，同比增长36%，出口至柬埔寨达8.8亿美元，同比增长36%;针织服装出口至越南达 42.8亿美元，同比增长36%，出口至哈萨克斯坦达20.2亿美元，同比增长22%。

大企业、特色集群对行业的贡献突出。行业内大型企业的增长对行业增长的支撑作用凸显。宁波申洲针织有限公司、江苏东渡纺织集团有限公司、青岛即发集团控股有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、安莉芳(中国)服装有限公司、泉州海天材料科技股份有限公司、江苏AB集团股份有限公司、北京铜牛集团有限公司、常州老三集团有限公司、上海针织九厂等一大批龙头企业作为行业发展的优势力量，业内示范作用明显。其中，宁波申洲、青岛即发年销售额均已超过100亿元，相继获得“中国针织行业领军企业”称号。

针织行业的特色集群、区域品牌建设逐步完善，规模化优势效应彰显。“马桥经编”“梅李经编”“枣庄文化衫”“大唐袜业”“东北袜业”“盐步内衣”和“张槎T恤衫”等一批区域品牌影响力已开始全面提升。山东省即墨市、浙江省诸暨市大唐镇、广东省佛山市禅城区张槎街道、江苏省常熟市古里镇、浙江省海宁市马桥镇、江苏省江阴市祝塘镇、江西省南昌市青山湖区、浙江省象山县、山东枣庄市市中区、江苏省常熟市梅李镇、辽宁省康平县、广东省汕头市潮阳区谷饶镇、浙江省义乌市(袜业)、浙江省绍兴杨汛桥镇等一大批产业链逐步完整、销售额过百亿元的针织产业集群脱颖而出。值得一提的是，福建长乐产业集群依靠经编产品及相关产业链的强大竞争力，2013年销售额超过千亿元，成为中国针织行业第一个销售过千亿元的产业集群。

针织服装投资以42%的速度大幅增长。受国际市场需求回暖、内销市场针织服装持续热销的影响，针织行业投资信心十足，投资热情高涨。据国家统计局数据显示，进入2013年针织行业规模以上企业的固定资产投资呈现两位数增长，实际完成投资866亿元、竣工项目数1597个。尤其是针织服装板块更为活跃，实际完成投资增长42%，新开工项目数增长15%。

针织面料比肩国际水平。通过近3年的发展，针织面料织造水平明显提升，国内自主研发能力增强，尤其注重环保及功能性的提升，产品竞争力迅速加强，在国际市场销售额稳步增长。同时，国际中高端品牌服装订单中，国产针织面料使用比例逐步加大。根据中国海关的数据显示，2013 年我国针织面料出口额增加、进口额减少，出口数量达90.7亿米、出口金额达129.1亿美元，出口单价1.42美元，与进口单价1.55美元相比，仅相差0.13美元，可以说我国针织面料生产已经可以比肩国际水平。

据国际货币基金组织预测，2014年全球经济复苏将在波动中逐渐加强，发达经济体将重新成为世界经济增长的主要驱动力。同时，随着国内经济改革和结构优化的不断深入，我国经济总体将保持平稳增长。未来一年，经济的有利因素将继续带动针织行业的整体发展，需求的提升有望成为行业增长的驱动力，在总体趋增的走势中，针织行业将呈现如下特点：

一是原料价格仍存下行空间。受库存高位影响，2014年国际棉花市场仍处于供大于求状态，价格总体将呈现下行走势。美元升值及利率上行有望促进国际大宗商品价格总体走低，加之产能被迫释放可能的存在，化纤类原料呈下行趋势，故两大原料价格将同时存在下行空间。

二是中小企业仍面临生存压力。从国家统计局对针织行业规模以上企业统计的数据来看，针织全行业利润提升较快，但同时亏损额也在同比增加，行业内两级分化日趋明显，因此存在结构性变化的可能性加大。未来，在行业的发展和调整中，行业中处于竞争劣势的中小企业将面临更大生存压力。

三是电商风起云涌，针织产品获更多机会。2013年电商行业高速发展，移动电商、O2O模式、跨境电商的不断涌现，使得未来战略布局日渐清晰，平台格局日趋明朗。县级城市为网购的规模扩大和全民购物方式变革带来新机遇。2014年，电商渠道的拓展注定更加突飞猛进，针织类产品小件、平价、标准化、无需试穿等多种天然优势必将成为在该渠道销量继续增长的保证。

四是四种转移模式同步发展。受人工成本快速增长，环境压力加大等因素影响，国内纺织品加工趋于向劳动成本要素更低的区域转移，在针织行业内四种转移模式同步发展。从国内看，针织行业呈现双转移趋势，即沿海省份向中部省份的转移和沿海省份的内部发达地区向欠发达地区的转移。从国际看，呈现出从中国向以成本为优势的东南亚国家的转移和向以人才和品牌为要点的发达国家的转移两种转移模式。前者以越南、柬埔寨、缅甸、印度等作为针织行业跨国转移的主要目标，后者主要表现为行业内优势企业对发达国家进行资本输出，并以此机会加大国际合作力度，为进军国际市场作出有益尝试。